Став настоящими ниндзя, Наруто, Саскэ и Сакура получают ответственное задание – охранять знаменитого строителя мостов Тадзуну из Страны Волн. На жизнь этого старика покушаются беглый синоби Дзабудза и его подопечный Хаку, обладающий невероятными способностями. Столкновение с такими опасными противниками оборачивается трагедией, когда Саскэ закрывает собой Наруто от смертоносной атаки Хаку… Кажется, участь команды Какаси уже предрешена, но в Наруто вдруг пробуждается загадочная сила… Сможет ли он переломить ход битвы?

Успешно пройдя первый этап непростого экзамена на звание тюнина, Наруто, Саскэ и Сакура включились в борьбу за свитки в Лесу Смерти! Юные синоби не раз встречали на своем пути опасных противников, но столкновение с загадочным ниндзя по имени Оротимару едва не стоило им жизни… В изнурительном поединке друзья потеряли свой единственный свиток, и теперь им придется заполучить два новых, ведь без них экзамен не сдать! Времени на поиски остается все меньше… Справится ли седьмая команда с испытанием или второй этап станет для нее последним?

Финальный этап экзамена на звание тюнина в самом разгаре! Благодаря тренировкам с Дзирайей Наруто сумел воспользоваться неиссякаемой чакрой Девятихвостого и победить Нэдзи, признанного гения клана Хюга. А Сикамару, которому удалось перехватить инициативу под конец поединка, вдруг сдался своей сопернице Тэмари. Однако самое ожидаемое сражение дня все откладывается, и зрители начинают роптать… Но внезапно Саскэ появляется посреди арены в сопровождении мастера Какаси! Значит, бой все-таки состоится. Вот только сможет ли Саскэ одолеть жаждущего крови Гаару?..

Несмотря на приложенные усилия, Наруто не удалось одолеть в бою своего друга и повлиять на его решение покинуть Деревню, Скрытую в Листве. И Саскэ, одержимый желанием отомстить брату, отправился к Оротимару. Удзумаки не собирался с этим мириться, однако Дзирайя убедил юношу тщательно обдумать следующий шаг. Отшельник не сомневался, что по сравнению с угрозой, которая исходит от таинственной организации «Рассвет», Оротимару – не такая уж большая проблема. Надеясь подготовить Наруто к новой встрече с могущественными врагами, Дзирайя взял его в ученики… И вот, спустя два с лишним года суровых тренировок юный синоби возвращается в родную деревню!

Тёдзи и Нэдзи ценой невероятных усилий одерживают верх над Дзиробо и Кидомару. Однако новая беда не заставляет себя долго ждать: Сикамару, Киба и Рок Ли, вступив в ожесточенное сражение с подручными Оротимару, оказываются на волосок от смерти! К счастью, Пески откликаются на призыв пятой хокагэ, и Тэмари, Канкуро и Гаара успевают прийти на помощь юным синоби Листвы. Тем временем Наруто, оставив позади товарищей по отряду, наконец догоняет Саскэ. Но как переубедить того, кто все давно для себя решил? Получится ли у Наруто вернуть друга в родную деревню?..

Стоило Наруто вернуться домой после тренировок с Дзирайей, как до Листвы дошли крайне тревожные вести: синоби из «Рассвета» напал на Пески и одолел Пустынного Гаару! Недолго думая, Цунадэ отправила на помощь союзникам Какаси, Сакуру и Наруто. Однако к тому моменту, как ниндзя добрались до логова «Рассвета», Гаара уже был мертв… У бездыханного тела кадзэкагэ отряд поджидали двое отступников: Дэйдара и Сасори. Наруто и Какаси бросились в погоню за Дэйдарой, а Сакуре и советнице Песков бабуле Тиё пришлось вступить в бой с кукольником Сасори. Сумеют ли куноити сразить умелого и жестокого противника или пополнят собой его коллекцию марионеток?..

Возжелав обрести невероятную силу, Саскэ покидает Деревню, Скрытую в Листве и отправляется к Оротимару вместе с Четверкой Звука. Узнав о случившемся, Цунадэ, недавно нареченная пятой хокагэ, высылает вслед за беглецом Сикамару, Наруто, Тёдзи, Нэдзи и Кибу. Они быстро настигают опасных противников, однако тут же сталкиваются с серьезной проблемой: подручные Оротимару решают разделиться. Тёдзи в одиночку вступает в битву с Дзиробо, убедив товарищей продолжить погоню без него. Успеют ли юные синоби Листвы добраться до Саскэ или старания Тёдзи окажутся напрасными?..

Пустившись в погоню за троицей из Песков, Саскэ едва не погибает. В одиночку справиться с Гаарой, когда тот начинает превращаться в настоящее чудовище, ему не удается. Вовремя подоспевшие Сакура и Наруто отвлекают свирепого противника на себя, но юная Харуно тут же попадает в опасную ловушку! Теперь Наруто нужно во что бы то ни стало спасти друзей. Забыв о собственных страхах, ниндзя бросается в бой! А тем временем в Листве подходит к концу другая смертельная схватка – между третьим хокагэ и Оротимару. Кто одержит верх, давно понятно, но не слишком ли высокой окажется цена победы?

Наруто, Саскэ и Сакуре пришлось применить все свои силы и умения, чтобы справиться со вторым этапом экзамена на звание тюнина. Однако претендентов на участие в финальном испытании оказалось слишком много, и организаторы решили провести дополнительный этап – предварительные сражения один на один. Саскэ и Наруто удалось одолеть своих противников, бой Сакуры закончился ничьей. И теперь пришла очередь Рока Ли и Гаары: искусное тайдзюцу против непробиваемой песчаной защиты, невероятное упорство против врожденных способностей... Кто же из них победит и пройдет дальше?

В Стране Огня произошла трагедия: Хидан и Какудзу из «Рассвета» напали на монашескую общину. Как только весть об этом достигла Листвы, пятая хокагэ отдала приказ задержать или устранить преступников. По горячим следам их отыскал отряд Асумы Сарутоби с Сикамару в составе. В ходе сражения стало ясно, что силы сторон не равны… Поэтому Асума пошел на рискованный шаг, но тут же попал под действие проклятия Хидана, фанатика культа Дзясина. Сикамару попытался сладить с хитрой техникой врага и спасти своего наставника от гибели, но все его усилия оказались тщетны… Будет ли отмщен Асума Сарутоби, или убийцам все сойдет с рук, время покажет.

Схватка Саскэ и Дэйдары набирает обороты! Стремясь доказать младшему брату Итати, что с искусством взрывной глины не сравнится никакое другое дзюцу, ниндзя-отступник готов пойти на все. В этот раз Саскэ достался по-настоящему серьезный противник, а потому даже самоуверенному обладателю сярингана придется сильно постараться, чтобы победить. Тем временем Дзирайя тайно проникает в Деревню, Скрытую в Дожде, с целью разузнать больше о Пейне — загадочном лидере «Рассвета». Но правда оказывается куда более шокирующей, чем Жабий Отшельник мог себе представить…

Саскэ наконец-то отыскал брата и теперь ни за что не отступит, пока не отомстит за весь клан Утиха. Правда, одолеть Итати будет совсем непросто, ведь кроме одного из мощнейших додзюцу, мангёко-сярингана, в арсенале его техник еще и «Аматерацу» — вечное пламя, которое невозможно погасить… Тем временем Наруто и другие ниндзя из отряда, сформированного для поисков Саскэ, сталкиваются с загадочным участником «Рассвета», чье лицо скрыто под маской. Какими бы приемами синоби Листвы не атаковали противника, ранить его не выходит. Но что самое странное – враг обладает сяринганом! Техникой клана Утиха, давным-давно уничтоженного Итати…

Наруто Удзумаки – самый проблемный ученик академии ниндзя в деревне Коноха. День за днем он выдумывает всяческие проказы и выводит из себя окружающих! Однако даже у этого хулигана есть заветная мечта. Он собирается превзойти героев прошлого, стать величайшим ниндзя и обрести всеобщее признание! Но люди сторонятся юного Удзумаки, а кто-то даже смотрит на него с отвращением… Наруто и не подозревает, что его жизнь связана с трагедией, постигшей Коноху двенадцать лет назад…

Решимость Наруто помогает Цунадэ развеять собственные сомнения и сделать правильный выбор. Она отказывается исцелять руки тому, кто вознамерился уничтожить Деревню, Скрытую в Листве. Тогда Оротимару и Кабуто идут на отчаянный шаг и нападают на Цунадэ, чтобы силой заставить ее помочь им, раз она не желает делать это по доброй воле. Несмотря на невероятные способности легендарной куноити, сражение грозит закончиться для нее плачевно… К счастью, на поле боя вдруг появляются Дзирайя, Наруто и Сидзунэ! Но сумеет ли эта троица повлиять на исход битвы?.. В книгу вошли главы 163–190.

Встреча на мосту Тэнти сразу пошла не по плану… Таинственный шпион оказался не кем иным, как Кабуто. Он уже давно не подчинялся «Рассвету» и действовал исключительно в интересах своего господина – Оротимару, который и сам вскоре появился на мосту. Увидев своего давнего врага, Наруто потерял голову. Он даже не пытался контролировать силу Девятихвостого и в итоге принял форму лисадемона. В грандиозном и жутком сражении не нашлось победителя. Наруто пришел в себя лишь благодаря технике командира Ямато. А Сай тем временем предложил Оротимару сделку… Возможно ли, что новенький, рьяно защищавший Листву, решил предать деревню?.. В двенадцатую книгу вошли главы 300–329.